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Integraciones

Integración de Pipedrive con Cognito Forms

Creador de formularios con automatizaciones y funciones avanzadas
Pipedrive / Integraciones de Pipedrive / Cognito Forms
Cognito Forms

Cognito Forms es una herramienta que permite crear formularios personalizados y avanzados de forma fácil y rápida siguiendo la filosofía no-code. Ofrece una variedad de funciones, como la capacidad de recopilar datos a través de campos configurables, validar información ingresada por los usuarios y procesar pagos de manera segura. Los formularios de Cognito pueden insertarse fácilmente en tu sitio web o compartirse a través de enlace directo.

Además, Cognito Forms incluye herramientas para automatizar flujos de trabajo, notificaciones por correo electrónico, cálculos automáticos, y reglas condicionales para mostrar u ocultar campos. La plataforma es adecuada para una amplia gama de usos, como registros, encuestas, formularios de pedido, solicitudes y más. Ceutna con una interfaz amigable e intuitiva que permite diseñar formularios arrastrando y soltando elementos, lo que facilita la personalización y adaptación de estos forms a diversas necesidades.

Plan gratuito y versiones de pago de 15$, 35$ y 99$ al mes.
Comunicación clientes

Sobre la integración

01 ¿Por qué nos gusta?

Cognito Forms puede ser un potente aliado en tu proceso comercial, ya que es una solución ideal tanto para captar leads online como para proveer un punto de entrada de datos fácil e intuitivo para tus comerciales sobre el terreno. Es una herramienta que nos permite crear formularios personalizados en minutos sin necesidad de conocimientos técnicos, lo que facilita la generación de formularios de contacto, registros y encuestas para capturar datos importantes de tus clientes potenciales. La herramienta permite configurar campos inteligentes para recopilar información específica, validar datos automáticamente y segmentar leads con reglas condicionales para obtener contactos cualificados.

Algunas de las características que más nos gustan son:

1. Captura de Leads Personalizada: Permite crear formularios totalmente adaptados a las necesidades de tu negocio, con campos personalizados y lógica condicional. Esto ayuda a captar información específica y cualificada de cada lead, asegurando datos relevantes para tus estrategias de marketing.

2. Automatización y Flujos de Trabajo: Configura notificaciones automáticas por correo electrónico cuando se reciben nuevos envíos y asigna leads a diferentes equipos de ventas según sus respuestas. Esto mejora la rapidez y eficiencia en el seguimiento de leads y facilita la conversión.

3. Integración Sencilla: Los formularios se pueden integrar fácilmente en tu sitio web, landing pages, redes sociales y campañas de marketing. Esto permite captar leads desde múltiples puntos de contacto, aumentando las oportunidades de negocio.

4. Seguimiento y Análisis de Datos: Con Cognito Forms puedes realizar un seguimiento detallado de los leads capturados y analizar la información en tiempo real. Esto te permite identificar tendencias, analizar la efectividad de campañas y tomar decisiones basadas en datos para optimizar tus estrategias comerciales.

5. Procesamiento de Pagos Seguro: La herramienta permite recibir pagos directamente a través de formularios de manera segura. Esto es útil para campañas de marketing que incluyan ofertas especiales, ventas de productos o servicios, o cualquier acción comercial que necesite pagos rápidos y confiables.

6. Facilidad de Uso y Flexibilidad: La interfaz intuitiva y de arrastrar y soltar facilita la creación y edición de formularios, permitiendo a los equipos de marketing ajustar formularios rápidamente para adaptarse a diferentes campañas o públicos objetivo sin depender de desarrolladores.

7. Reglas Condicionales y Experiencia del Usuario Personalizada: Las reglas condicionales avanzadas permiten mostrar u ocultar campos, redirigir a páginas específicas o enviar diferentes mensajes de agradecimiento según las respuestas de los usuarios, creando experiencias más personalizadas que pueden mejorar las tasas de conversión.

8. Gestión Centralizada de Leads: Todos los leads capturados se almacenan de forma centralizada y segura en la plataforma, facilitando el acceso, segmentación y exportación de datos para integrarse con herramientas CRM y de marketing.

Estas ventajas hacen que Cognito Forms sea una herramienta poderosa para captar, gestionar y convertir leads de manera más efectiva, proporcionando al equipo de ventas y marketing las herramientas necesarias para mejorar la interacción con los clientes y potenciar los resultados comerciales.

02 ¿Cuándo lo recomendamos?

En Imanta, recomendamos Cognito Forms a empresas que necesitan agilidad y versatilidad en sus procesos de captación de leads.

Los planes de Cognito Forms son progresivos y escalables, adaptándose a las necesidades de tu empresa en función del número de puestos contratados.

Recomendamos Cognito Forms para:

  1. Comerciales a pie de campo: Los agentes de ventas que necesiten una forma rápida y versátil de introducir datos de potenciales clientes cuando están en una feria, un evento o un viaje de negocios encontrarán en Cognito Forms la solución perfecta.
  2. Empresas que busquen potenciar la integración de marketing y ventas captando leads online: La facilidad de creación, adaptación e integración de los forms de Cognito en diferentes formatos lo hacen una solución óptima para unificar todos tus formularios de captación independientemente del dispositivo o la plataforma.
  3. Empresas cuyo proceso de ventas está en transición o en evolución: Las empresas que provienen de sistemas de ventas más tradicionales u offline verán como los formularios de Cognito son una solución ideal para que sus comerciales capturen de forma segura y consistente datos de leads y oportunidades mientras realizan su onboarding y adaptación a un CRM moderno y potente como Pipedrive, evitando perder datos y la incompatibilidad entre plataformas dada la integración de Cognito y Pipedrive.
  4. Entradas de datos multiplataforma: Los forms de Cognito nos permiten no solo enviar datos de forma segura y rápida a Pipedrive, sino también a otras plataformas o bases de datos de nuestra empresa. De esta manera contar con datos compartidos pero con un único punto de entrada es una posibilidad de la que nos podemos beneficiar gracias a las opciones de integración de Cognito.

En resumen, Cognito es ideal para empresas que necesiten agilidad, versatilidad y funciones avanzadas en su proceso de entrada y captación de leads, especialmente si trabajan con diferentes herramientas online.

03 Principales funcionalidades

Destacamos las principales funcionalidades de Cognito Forms:

  1. Creación de Formularios Personalizables: Permite diseñar formularios con campos específicos según las necesidades comerciales, facilitando la captura de datos relevantes de los leads.
  2. Lógica Condicional y Campos Dinámicos: Configura reglas para mostrar u ocultar campos según las respuestas, creando experiencias personalizadas para maximizar la tasa de conversión.
  3. Notificaciones Automáticas y Flujos de Trabajo: Envía alertas automáticas por correo al equipo de ventas y leads cuando se completa un formulario, agilizando el seguimiento y respuesta.
  4. Integración con Herramientas CRM y Marketing: Conecta fácilmente con CRM y otras plataformas de marketing para sincronizar datos de leads, facilitando su gestión y seguimiento.
  5. Validación de Campos y Datos de Leads: Ofrece validaciones para verificar la información ingresada (como correos electrónicos y teléfonos), asegurando datos de calidad para campañas comerciales.
  6. Automatización de Cálculos y Cotizaciones: Realiza cálculos automáticos en tiempo real (como precios, totales o presupuestos), simplificando la generación de cotizaciones personalizadas para los leads.
  7. Procesamiento de Pagos Seguro: Permite recibir pagos directamente desde los formularios de manera segura, simplificando la conversión de leads a clientes pagantes.
  8. Exportación y Análisis de Datos: Permite exportar datos de leads en diferentes formatos para análisis, seguimiento y uso en otras herramientas de ventas y marketing.
  9. Formularios Responsivos y Multi-Dispositivo: Los formularios se adaptan a cualquier dispositivo, mejorando la experiencia del usuario y aumentando la probabilidad de captación de leads.
  10. Protección Anti-Spam y Seguridad de Datos: Ofrece opciones de protección anti-spam, como honeypots y captchas, además de cumplimiento con normas de privacidad, garantizando la calidad y seguridad de los leads capturados.

04 Alternativas

Destacamos las siguientes alternativas a Cognito Forms:

1. Typeform

  • Principales funcionalidades:
    • Formularios y encuestas interactivas con diseños atractivos y conversacionales.
    • Lógica condicional avanzada para crear experiencias personalizadas.
    • Integración con herramientas como CRM, email marketing y plataformas de automatización (ej. HubSpot, Zapier).
    • Análisis de resultados y exportación de datos en tiempo real.
    • Formularios optimizados para dispositivos móviles.
  • Principal diferencia con Cognito Forms: La interfaz conversacional de Typeform crea experiencias de usuario más atractivas y personalizadas, lo que puede mejorar la tasa de respuesta en la captación de leads.

2. JotForm

  • Principales funcionalidades:
    • Amplia biblioteca de plantillas para formularios comerciales y captación de leads.
    • Lógica condicional, cálculos automáticos y encriptación de datos.
    • Procesamiento de pagos con múltiples integraciones (PayPal, Stripe, Square).
    • Creación de flujos de trabajo automatizados para enviar notificaciones y realizar acciones específicas.
    • Integración nativa con herramientas de CRM, almacenamiento en la nube y plataformas de marketing.
  • Principal diferencia con Cognito Forms: Ofrece una variedad de plantillas pre-diseñadas y una integración más profunda con una amplia gama de procesadores de pago, facilitando los formularios de venta y pedido.

3. Wufoo

  • Principales funcionalidades:
    • Creación de formularios rápidos con plantillas pre-construidas y personalización de diseño.
    • Integración con servicios de terceros como Salesforce, Mailchimp y Dropbox.
    • Notificaciones por correo y análisis de respuestas en tiempo real.
    • Capacidad para aceptar pagos a través de formularios mediante PayPal y otros procesadores.
    • Interfaz amigable de arrastrar y soltar para crear formularios.
  • Principal diferencia con Cognito Forms: Ofrece una interfaz fácil de usar con una curva de aprendizaje baja, ideal para equipos comerciales que buscan simplicidad y rapidez en la configuración de formularios.

4. Formstack

  • Principales funcionalidades:
    • Creación de formularios personalizados con lógica condicional y campos dinámicos.
    • Integración de formularios con flujos de trabajo, almacenamiento de documentos y automatización de procesos comerciales.
    • Capacidad de colaboración en equipo para crear y revisar formularios.
    • Opciones de recopilación de firmas electrónicas y procesamiento seguro de pagos.
    • Potentes herramientas de informes y análisis para medir la efectividad de captación de leads.
  • Principal diferencia con Cognito Forms: Se enfoca en la automatización de flujos de trabajo y procesos internos, lo que facilita la colaboración en equipo y la gestión de leads en un entorno más empresarial.

5. Google Forms

  • Principales funcionalidades:
    • Creación rápida de formularios con lógica condicional básica y opciones de personalización.
    • Fácil recopilación de respuestas en hojas de cálculo de Google para análisis y seguimiento.
    • Integración nativa con la suite de Google Workspace (Docs, Sheets, Drive).
    • Acceso gratuito y opciones de compartir los formularios de manera simple.
    • Análisis de respuestas y exportación de datos en tiempo real.
  • Principal diferencia con Cognito Forms: Es una herramienta completamente gratuita y fácil de usar, ideal para equipos comerciales pequeños que buscan una solución rápida y sin costos adicionales, aunque con funcionalidades más limitadas en comparación con Cognito.

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06¿Por qué elegir a Imanta para implementar e integrar Pipedrive?

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