Planificador de Pipedrive
Con el Planificador de Pipedrive podrás simplificar enormemente el proceso para programar una cita con tus clientes editando la extensión en los tiempos de respuesta o incluso en la misma planificación de selección de horarios en ambas agendas.
El Planificador te permite configurar reuniones de manera muy sencilla, con una sola acción puedes compartir con tus colaboradores o clientes tu disponibilidad y que ellos puedan reservar un horario contigo sin tener que esperar.
Esta función es tan sencilla como configurar tu disponibilidad en el calendario, compartir un enlace y esperar a que tu cliente agende una reunión ¡así de fácil!. Cuando alguien reserve, se sincronizará automáticamente con tus calendarios.
Ten en cuenta que es posible enviar un enlace con tu disponibilidad completa o puedes seleccionar las horas específicas que pones a disposición para reunirte.
Te recomendamos combinar la función Planificados con Sincronización de correos para tener mejores beneficios en tus planeaciones y comunicaciones.
La función Planificador está disponible en los planes:
– Avanzado. Está limitado a un enlace de “Disponibilidad general”.
– Profesional & Corporativo. Enlaces ilimitados.
– Usuarios del complemento Leadbooster. Acceso ilimitado al Planificador
¡Empieza a planificar con Pipedrive!
Si no tienes activa la sincronización de correos o cuentas con un plan básico dirígete a la pestaña “Horas sugeridas”.
La puedes encontrar a lado de la pestaña “Acción” en la vista de detalles de tratos, contactos o empresas.
Si tu plan es Avanzado o profesional, o tienes activa la sincronización de correos accede desde la pestaña “Correo electrónico”, encontrarás la funcionalidad en la página detallada o directamente accediendo desde tu bandeja de Email.
Elementos clave del planificador
1. Disponibilidad general
Este elemento ofrece a tu cliente un horizonte temporal más amplio para seleccionar el día y horario que mejor le venga. Pipedrive diseñó esta función con intervalos grandes para la reserva de un horario y bajo un esquema de regularidad.
Para enviarlo a tus clientes solo debes seleccionar la opción “Definir disponibilidad”.
2. Horas específicas
En este elemento seleccionas los horarios específicos que propones para una reunión con un cliente definido. A diferencia de la disponibilidad general, esta funcionalidad está diseñada para reuniones más cortas o llamadas telefónicas sencillas.
Es ten sencillo como enviar al cliente un correo electrónico con las horas específicas entre las que puede elegir para reunirse contigo.
¿Cómo gestionar mis propuestas de horarios?
Comienza seleccionando la opción “proponer horas y gestionar disponibilidad” para definir tu disponibilidad general en caso de que desees enviar rangos más amplios de disponibilidad, pulsa en el icono del engranaje al lado de “seleccionar horas” para definir las franjas de horas específicas que vas a delimitar.
Cuando selecciones tu rango de horarios o disponibilidad verás los enlaces del planificador general o específico donde podrás gestionarlos con las siguientes opciones:
- Expandir. Comprueba las franjas horarias en el enlace.
- Icono de papelera. Eliminar el enlace.
- Icono de vista previa. Vista previa de lo que verán los destinatarios del enlace.
- Compartir. Compartir el enlace.
¿Sabes que es lo mejor? ¡Tus actualizaciones son automáticas! Si haces movimientos en los detalles de tu sesión estos se actualizarán automáticamente en el enlace del destinatario sin necesidad de crear uno nuevo. Genial ¿no?
¿Qué pasa cuando envío el enlace a mi destinatario?
A tu destinatario le llegará tu correo electrónico en el cual podrá ver tu enlace, darle clic y revisar tu disponibilidad de horario. Una vez revisado, podrá seleccionar el que más se adecúe a él, confirmar su reserva y le llegará un segundo correo electrónico con la invitación para que también pueda programar la reunión en el calendario de su elección.
¿Qué pasa con tu calendario? Una vez reservado el día y hora, la reunión se guarda como una acción en tu cuenta de Pipedrive y los datos que te ha compartido se adjuntan como una nota asociada a dicha acción.
Aumenta tu manera de comunicarte con tus clientes con la ayuda de Pipedrive
Si quieres probar Pipedrive 30 días sin coste, introduce este código promocional cuando crees la cuenta: pdp-vilarroig. Y para crear la cuenta, sigue este link. También puedes contactar con nosotros para ayudarte en la elección o aceleración del uso de Pipedrive si ya lo estás utilizando.
