Los campos personalizados de Pipedrive
El sistema de Pipedrive es completamente personalizable, especialmente en el proceso de gestión de tus ventas, clientes y prospectos.
Algunos elementos como los cierres de ventas, contactos o productos, ya cuentan con campos predeterminados, aún así te es siempre posible modificar los campos para documentar, agregar, organizar y filtrar los datos que requieras, a esta adición que puedes crear se le llama “ Campos Personalizados”.
Es muy importante que tengas en cuenta que esta acción está disponible para usuarios administradores o usuarios con permisos habilitados y la cantidad de Campos Personalizados dependerá del plan bajo el que estés trabajando.
¿Cómo creo y modifico mis campos personalizados?
Para añadir Campos Perzonalizados da clic en: Ajustes > Empresa > Campos de datos > Añadir campo personalizado.
Hay diversos elementos que podrás incluir: tratos, personas, empresas, o productos.
Se desplegará una pantalla en la que deberás darle nombre a este nuevo campo y seleccionar el tipo de campo que deseas crear.
Si deseas agregar más Campos Personalizados lo puedes agregar desde la Vista de detalles de un elemento yendo a Detalles > Campos Personalizados > +Añadir nuevo campo.
Cada que agregas un Campo Personalizado te darán la opción para seleccionar cómo quieres verlo. Tienes tres opciones posibles:
- Siempre visible en la vista de detalles de tratos/personas/organizaciones/productos. Tu campo personalizado siempre estará visible en la vista de detalle del elemento, sin importar si hay un valor agregado o no.
- Aparece en la vista «agregar trato/persona/organización/producto». El campo personalizado aparecerá solo en el diálogo «agregar nuevo» del elemento.
- Campos importantes. Tienes la posibilidad de darle mayor relevancia a un campo y marcarlo como «importante» en todos los embudos y etapas.
Con la función «Campos importantes» tienes la posibilidad de ver los datos faltantes en tus campos primordiales con la finalidad de que puedas agregarlos a tu cuenta de Pipedrive.
Para modificar tus Campos Personalizados ve a Ajustes > Empresa > Campos de datos, y haz clic en el botón «…» que se encuentra a un costado de el campo personalizado que selecciones. Al hacerlo tendrás el desgliegue de tres opciones:
- Editar. Cambia el nombre, las propiedades y los campos importantes de tu Campo Personalizado. El tipo de Campo Personalizado es el único que no podrá modificarse.
- Eliminar. Borra el Campo Personalzado y todos sus datos de tu cuenta.
- Copiar la clave API.
¿Cómo visualizo mis campos personalizados?
Si ya creaste tus Campos Personalizados tienes la posibilidad de visualizar y modificar los valores del mismo desde cuatro maneras:
- Vistas de Detalles
- Vistas de Listas
- Agregar Nuevo Diálogo
- Importar
Desde la Vista de Detalles
Desde la Vista de Listas
Accede desde el engranaje a la derecha de la tabla > selecciona el Campo Personalizado de la lista de campos en la función Elegir columnas > Guardar.
Desde Agregar Nuevo Diálogo
Activar la opción Mostrar en añadir nuevo diálogo. El Campo Personalizado aparecerá en el aviso Añadir trato nuevo / Añadir persona nueva / Añadir organización nueva.
Desde la opción “Importar”
Tus Campos Personalizados se mapearan al importar hojas de cálculo a Pipedrive.
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