Vamos a ver cómo integrar Surfe con Pipedrive en varios pasos.
Surfe es una herramienta que optimiza todo el flujo de trabajo de prospección. Surfe es un motor de ventas que cierra la brecha entre LinkedIn y Pipedrive. Esto significa que te ayuda a identificar clientes potenciales, agregar todos sus datos a tu CRM, enriquecer esos datos con la intención del comprador y los detalles de contacto, y más. Básicamente, se automatiza lo que da menos valor para concentrarte en lo significativo.
Paso 1: Acceso a la integración
Crea una cuenta en Surfe. Si aún no tienes una cuenta de Surfe, visita la weg y regístrate o inicia sesión si ya eres usuari@.
Instala la extensión de Surfe desde tu navegador siguiendo las instrucciones.
Paso 2: Conectar Surfe a Pipedrive
- Iniciar sesión en Pipedrive. Antes de conectar Surfe, asegúrate de estar logueado en tu cuenta de Pipedrive.
- Sincronizar con Surfe. Una vez instalada la extensión de Surfe, abre la extensión desde el navegador. Desde el menú de la extensión, selecciona «Integrar con Pipedrive». Aquí se te pedirá autorizar el acceso de Surfe a tu cuenta de Pipedrive.
- Autorización y permisos. Sigue los pasos para otorgar permisos a Surfe para sincronizarse con tu CRM de Pipedrive. Esto permitirá que Surfe acceda y actualice datos de contacto y registros automáticamente.
Paso 2: Configurar la integración en Surfe
Una vez instalada la aplicación de Surfe en Pipedrive, es momento de configurar la conexión desde Surfe.
- Abre la extensión de Surfe desde tu navegador (el icono suele aparecer en la barra de herramientas).
- Haz clic en el botón de configuración o en la opción Integraciones.
- Selecciona Pipedrive de la lista de herramientas compatibles.
- Introduce tus credenciales de acceso a Pipedrive o autoriza la integración mediante OAuth.
- Confirma los permisos necesarios para que Surfe pueda acceder Pipedrive.
Paso 3: Sincronización de datos
Desde la extensión de Surfe, asegúrate de que la integración está activa y funcionando. Si es así, define las configuraciones de sincronización:
Sincronización de contactos. lige si deseas capturar automáticamente los datos de contactos desde LinkedIn.
Campos personalizados. Configura qué datos (nombre, correo, empresa, etc.) deseas sincronizar con Pipedrive.
Notas y actividades. Activa la opción para sincronizar mensajes, notas o tareas desde Linkedin a Pipedrive.
Paso 4: Optimización del uso de la integración
Para que la integración de los resultados que buscas:
Mapea campos personalizados: Desde la configuración de Surfe, ajusta los campos de datos de LinkedIn para que coincidan con los campos personalizados de Pipedrive.
Automatización de actividades: Configura en Pipedrive recordatorios o flujos de trabajo automáticos basados en los datos sincronizados.
Supervisa errores: Si notas algún problema con la sincronización, utiliza la sección de soporte en la extensión o consulta la ayuda técnica de Surfe
Beneficios clave de integrar Surfe con Pipedrive
La integración entre Surfe y Pipedrive ofrece múltiples beneficios, entre ellos destacamos.
1.- Sincronización automática de contactos: Surfe permite importar directamente contactos desde LinkedIn a Pipedrive con un solo clic, incluyendo datos como nombres, correos electrónicos, empresas y roles. Esto elimina la necesidad de ingresar información manualmente, ahorrando tiempo y reduciendo errores.
2.- Gestión centralizada de datos. Todos los datos capturados de LinkedIn se almacenan automáticamente en Pipedrive, centralizando la información en un solo lugar. Esto facilita el acceso a datos actualizados para todos los miembros del equipo de ventas.s fluida.
3.- Mejor seguimiento de actividades. Las notas, mensajes y tareas asociadas a contactos en LinkedIn se sincronizan automáticamente con Pipedrive. Esto permite realizar un seguimiento detallado de las interacciones y garantizar que ninguna oportunidad se pierda.
4.- Optimización de flujos de trabajo. Con la integración, puedes mapear campos personalizados de Surfe directamente a los de Pipedrive, lo que garantiza que toda la información relevante se registre en el formato correcto. Esto mejora la calidad de los datos y simplifica los flujos de trabajo.
5.- Automatización de tareas. Surfe automatiza la creación de contactos, la asignación de actividades y el registro de datos en Pipedrive, permitiendo que los equipos se concentren en tareas estratégicas, como cerrar negocios.
6.- Acceso directo desde linkedin. Los usuarios pueden acceder a la información de Pipedrive directamente desde LinkedIn gracias a la extensión de Surfe, lo que facilita consultar y actualizar datos sin cambiar de plataforma.
7.- Mejora de la productividad del equipo. La integración elimina pasos manuales y agiliza el proceso de captura y gestión de contactos, lo que aumenta la eficiencia de los equipos de ventas. Esto permite dedicar más tiempo a actividades de valor añadido, como negociaciones o generación de leads.
8.- Personalización de las integraciones. Al sincronizar datos ricos de LinkedIn, los equipos tienen más contexto sobre los contactos, lo que permite personalizar las interacciones y aumentar las posibilidades de conversión.
9.- Informes más detallados. Los datos capturados por Surfe contribuyen a generar informes más completos en Pipedrive, proporcionando insights sobre el rendimiento de los equipos y la efectividad de las estrategias de ventas.
10.- Configuración sencilla y escalabilidad. La integración es fácil de configurar y puede adaptarse a las necesidades de empresas de cualquier tamaño, permitiendo escalar sin complicaciones a medida que el negocio crece.
Integrar Surfe con Pipedrive centraliza y automatiza la gestión de contactos y actividades, mejorando la eficiencia operativa, la calidad de los datos y la personalización en las interacciones con clientes potenciales y actuales.
Saber más de la integración Surfe – Pipedrive
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