Si utilizas Elementor Forms para captar leads desde tu página web y gestionas tus oportunidades en Pipedrive, probablemente te habrás preguntado cómo automatizar el traspaso de datos entre ambas herramientas. Tener que copiar y pegar los datos manualmente, además de ser una pérdida de tiempo, incrementa el riesgo de error y puede hacer que pierdas oportunidades valiosas.
Por suerte, existen diferentes maneras de integrar Elementor Forms con Pipedrive para que cada nuevo contacto llegue de forma automática a tu CRM. A continuación vamos a ver cómo hacerlo a través de Outfunnel, una de las soluciones más sencillas y potentes, aunque también puede hacerse a través de Make, Zapier o integraciones a medida con la API de Pipedrive.
Integración de Elementor Forms con Pipedrive usando Outfunnel
Outfunnel es una herramienta diseñada específicamente para conectar formularios web y plataformas de marketing con CRMs como Pipedrive, sin necesidad de escribir código. Su principal ventaja es que la integración está pensada para empresas que utilizan Pipedrive, por lo que es rápida de configurar y fácil de mantener.
¿Qué te permite hacer esta integración?
Las funcionalidades básicas de la integración de Pipedrive con Elementor Forms son:
- Crear nuevos contactos en Pipedrive cada vez que alguien rellene un formulario en tu web.
- Actualizar registros existentes si el contacto ya está en Pipedrive.
- Añadir los envíos de formularios como actividades o notas en la ficha del contacto.
- «Disparar» workflows automáticos en Pipedrive, como la creación de negocios o tareas.
- Realizar lead scoring y priorizar los leads según sus respuestas.
Algunas funciones más en detalle:
Sincronizar los envíos de Formularios Elementor a Pipedrive como contactos
Conecta uno o varios formularios web de Elementor con Pipedrive y cada vez que se complete un formulario web, el registro de contacto se creará automáticamente en Pipedrive.
Si ya existe un contacto con una dirección de correo electrónico coincidente en Pipedrive, no se crearán duplicados, pero se registrará el envío del formulario para el contacto.
Asignar campos entre Elementor Forms y Pipedrive
Configura la asignación de campos como parte de la integración: haz coincidir cualquier campo de Formularios Elementor con los campos de contacto predeterminados y personalizados en Pipedrive.
Los campos correctos se actualizan cada vez que se crean contactos con la integración.
Cómo integrar Elementor Forms y Pipedrive en 5 pasos
1.- Crea una cuenta en Outfunnel
Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte en Outfunnel. Ofrecen un periodo de prueba gratuito para que puedas comprobar si encaja con tus necesidades.
2.- Conecta Outfunnel con Pipedrive
En el panel de Outfunnel, accede a «Connections» y selecciona Pipedrive. Solo necesitarás autorizar el acceso y Outfunnel se sincronizará directamente con tu cuenta de Pipedrive.
3.- Conecta Outfunnel con Elementor Forms
Para conectar Elementor Forms, Outfunnel genera un Webhook que puedes pegar directamente en el formulario que hayas creado con Elementor. Esto se hace desde:
- Elementor → Form Settings → Actions After Submit → Webhook.
- Pegas la URL que Outfunnel te proporciona.
4.- Configura los campos que quieres sincronizar
Outfunnel te permite mapear los campos del formulario con los campos de Pipedrive. Puedes elegir qué información va a cada campo, definir si quieres crear un nuevo contacto o actualizar uno existente, y establecer etiquetas o etapas del pipeline.
5.- Activa la automatización y haz una prueba
Una vez configurado el flujo, activa la integración y haz una prueba enviando un formulario. Verifica que el contacto se ha creado correctamente en Pipedrive y que incluye toda la información.
Ventajas de usar Outfunnel para esta integración
- Rápida de configurar: en menos de una hora puedes tener el sistema funcionando.
- Sin necesidad de código: no requiere conocimientos técnicos.
- Datos siempre actualizados: mantiene sincronizados los datos entre tu web y Pipedrive.
- Seguimiento completo: registra las actividades de tus leads desde el primer contacto.
- Lead scoring y automatización: prioriza y automatiza acciones dentro de Pipedrive.
Tener un sistema que conecte tu web y tu CRM es clave para no perder oportunidades de negocio. La integración de Elementor Forms con Pipedrive a través de Outfunnel es, sin duda, una de las formas más rápidas y efectivas de hacerlo, sobre todo si buscas una solución sin código y pensada específicamente para usuarios de Pipedrive.
Tienes más información sobre las integraciones de formularios de outfunnel aquí. Y si quieres saber más sobre otras integraciones de Pipedrive, solo tienes que consultar aquí.
¿Quieres que te ayudemos a elegir o implementar la mejor integración para tu negocio? Ponte en contacto y estudiaremos juntos cuál es la mejor solución para ti.
