La eficiencia en la gestión de datos y la automatización de procesos son factores clave para optimizar el flujo de trabajo y acelerar las ventas. Integrar Contact Form 7 y Pipedrive es una excelente manera de capturar y gestionar leads de forma eficiente. Aunque existen varias opciones en el mercado para llevar a cabo esta integración, en Imanta, optamos por Outfunnel debido a su simplicidad, confiabilidad y su enfoque en la sincronización directa entre ambas plataformas.
¿Qué es Contact Form 7 y por qué usarlo?
Contact Form 7 es uno de los plugins más populares de WordPress para crear formularios de contacto. Con una interfaz simple y fácil de usar, permite crear formularios personalizados para recopilar información de clientes potenciales. Entre sus beneficios se encuentran la flexibilidad en la creación de formularios, la opción de agregar campos personalizados y su capacidad de integración con otras herramientas a través de plugins adicionales.
A pesar de ser un plugin fácil de usar, los datos que se recopilan en los formularios de Contact Form 7 pueden perderse fácilmente si no se gestionan adecuadamente. Esto es especialmente problemático cuando se trata de leads valiosos que podrían convertirse en clientes. Aquí es donde entra la necesidad de integrar Contact Form 7 y un CRM como Pipedrive, para centralizar y organizar esos datos de manera efectiva.
¿Por qué integrar Contact Form 7 y Pipedrive?
Pipedrive es un CRM que ayuda a las empresas a gestionar y automatizar el proceso de ventas, facilitando el seguimiento de las oportunidades y asegurando que ningún lead se quede atrás. Integrar Contact Form 7 y Pipedrive tiene múltiples ventajas:
- Centralización de datos: Todos los datos recopilados a través de los formularios de Contact Form 7 se envían directamente a Pipedrive, lo que facilita la gestión de leads en un solo lugar.
- Automatización del flujo de trabajo: Una vez que los datos se sincronizan con Pipedrive, puedes automatizar tareas como el envío de correos electrónicos de bienvenida, la asignación de tareas de seguimiento y la actualización de la etapa del proceso de ventas.
- Mejor análisis de ventas: La integración permite analizar los datos de forma más efectiva, lo que ayuda a mejorar la toma de decisiones y ajustar estrategias de marketing y ventas basadas en información precisa.
- Seguimiento y personalización: Al tener acceso a toda la información del cliente en Pipedrive, puedes personalizar el seguimiento y la comunicación de manera más efectiva, lo que incrementa las probabilidades de conversión.
¿Cómo integrar Contact Form 7 y Pipedrive con Outfunnel?
Aunque existen varias formas de integrar Contact Form 7 con Pipedrive, una de las soluciones más eficientes y fáciles de implementar es mediante Outfunnel, una herramienta de automatización de marketing diseñada específicamente para integrarse con Pipedrive. A continuación, te mostramos cómo realizar esta integración paso a paso:
- Conectar Contact Form 7 con Outfunnel:
- Primero, asegúrate de tener una cuenta en Outfunnel. Si aún no la tienes, regístrate en su plataforma.
- Luego, instala el plugin de Outfunnel en tu sitio web.
- Una vez instalado, conecta tu cuenta de Outfunnel con tu cuenta de Pipedrive y asegúrate de que ambas plataformas estén correctamente sincronizadas.
- Mapeo de campos y configuración de integración:
- Outfunnel te permitirá mapear los campos de los formularios de Contact Form 7 con los campos correspondientes en Pipedrive.
- Esto significa que los datos como el nombre, correo electrónico, teléfono y otros detalles que capturas en el formulario de contacto se sincronizarán automáticamente con los campos adecuados en Pipedrive, lo que te permitirá tener un registro limpio y ordenado de todos tus leads.
- Automatización y flujo de trabajo:
- Con Outfunnel, puedes configurar automatizaciones que se dispararán cuando un nuevo formulario sea enviado. Por ejemplo, puedes establecer que se cree automáticamente una nueva oportunidad de venta en Pipedrive cada vez que alguien complete un formulario.
- Además, puedes activar acciones como el envío de correos electrónicos, la asignación de tareas a tu equipo de ventas o la actualización de los campos en Pipedrive, todo sin necesidad de intervención manual.
- Monitoreo y análisis:
- Outfunnel ofrece opciones de análisis que te permiten ver cómo está funcionando la integración. Podrás observar métricas clave como la cantidad de leads generados a través de los formularios, la conversión de esos leads y la efectividad de tus automatizaciones.
Crear contactos de Pipedrive a partir de los rellenos del Formulario de contacto 7
Cada vez que se completa un formulario web, el contacto se crea automáticamente en Pipedrive, junto con los detalles de llenado del formulario.
Si ya existe un contacto coincidente, no se creará ningún duplicado, pero el formulario completado se recodificará para gravar el contacto como una Actividad.
Campos del Formulario de contacto 7 y de Pipedrive
usa nuestra asignación de campos para vincular los campos de los formularios con los de Pipedrive. Esto funciona tanto con los campos de persona predeterminados como con los personalizados de Pipedrive.
Cada vez que se crean nuevos contactos a través de esta integración, los campos correctos se completan en Pipedrive.
Registra los envíos de formularios en los perfiles de contacto
Independientemente de si el contacto ya existía en tu CRM o si es nuevo, el envío del formulario se registra en Pipedrive, junto con datos clave sobre la visita.
El equipo de ventas tiene un contexto completo de los clientes potenciales y puede vender de forma más inteligente.
Otras opciones de integración disponibles
Si bien Outfunnel es nuestra herramienta recomendada para integrar Contact Form 7 con Pipedrive, existen otras opciones en el mercado que también pueden realizar esta tarea, como Zapier y Make. Ambas son herramientas populares de automatización que ofrecen integraciones entre una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo Contact Form 7 y Pipedrive.
Zapier es una opción más general, que te permite conectar cientos de aplicaciones con Pipedrive, pero requiere configuraciones más complejas para integrar formularios de contacto de WordPress y automatizar los flujos de trabajo. Make, por otro lado, ofrece mayor flexibilidad en la creación de escenarios de automatización, pero también puede ser más técnica y requiere un conocimiento más profundo de la herramienta.
Aunque estas opciones pueden ser adecuadas en algunos casos, en Imanta preferimos Outfunnel porque está específicamente diseñada para trabajar de manera fluida con Pipedrive, garantizando una integración más sencilla, eficiente y centrada en la optimización del proceso de ventas.
Cierre
Integrar Contact Form 7 con Pipedrive es una estrategia poderosa para mejorar la captura y gestión de leads, automatizar procesos y acelerar el ciclo de ventas. Mientras que existen varias opciones de integración disponibles en el mercado, Outfunnel es nuestra opción preferida en Imanta. Su facilidad de uso, el enfoque directo en la sincronización con Pipedrive y la capacidad para automatizar tareas clave hacen de Outfunnel la solución ideal para llevar tu flujo de ventas al siguiente nivel.
Si buscas una forma sencilla y efectiva de optimizar tus procesos de ventas, Outfunnel es sin duda la herramienta a considerar.
Tienes más información sobre las integraciones de formularios de outfunnel aquí. Y si quieres saber más sobre otras integraciones de Pipedrive, solo tienes que consultar aquí.
¿Quieres que te ayudemos a elegir o implementar la mejor integración para tu negocio? Ponte en contacto y estudiaremos juntos cuál es la mejor solución para ti.
