Smart Docs, tu aliado en gestión de documentos
Esta funcionalidad de Pipedrive te permite ahorrar una gran cantidad de tiempo ya que permite ser más eficaz en la gestión y procesamiento de los documentos que utilizas en tu día a día.
Smart Docs es un conjunto de herramientas que se enfoca en automatizar la creación, envío, gestión e incluso la firma electrónica de diversos documentos que utilizas como lo son cotizaciones o contratos.
Algunas características clave de Smart Docs son:
- Creación de cotizaciones un 50 % más rápidas con documentos autorellenables.
- Rastreabilidad y seguimiento de cotizaciones.
- Firma de contratos y solicitud de firmas sin imprimir y escanear un solo papel.
- Disminución de costes y tiempos con documentos en línea para todo el equipo.
- Compatibilidad con formato PDF, Hojas de cálculo de Google y Presentaciones de Google.
- Posibilidad de eliminar el logotipo de Pipedrive de todos los documentos.
Conoce más sobre Smart Docs aquí.
¿Cómo rastrear un documento?
Una de las características clave de SmartDocs es la posibilidad de rastrear la apertura de documentos en tiempo real.
Una vez creado un documento y al compartirlo con un enlace, existe la posibilidad de monitorear las visualizaciones de los documentos que has enviado por medio de la configuración de notificaciones de correo electrónico cuando alguien abre el documento.
Habilitada la opción de recibir notificaciones para monitorizar las visualizaciones de documentos, recibes una notificación por correo electrónico con tres opciones que puedes elegir: cuando alguien abre el documento por primera vez, cada vez que se abre el documento o nunca.
Es importante resaltar que Pipedrive cumple con los requisitos del RGPD, por tanto solo es posible rastrear las visualizaciones de los documentos que han sido creados con la funcionalidad Smart Docs si el destinatario ha otorgado el permiso para ello.
El usuario ve los permisos cuando recibe un enlace de un documento, al abrirlo puede ver una notificación en la que se solicita su permiso para rastrear y almacenar cookies y es solo con esta aprobación cuando Pipedrive comienza a rastrear las visualizaciones.
Agiliza tus procesos de gestión de documentación con Pipedrive
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