Accede a la Vista de cronograma ingresando a la pestaña de Contactos y da clic en “Cronograma de contactos”. Es importante que tengas en cuenta que esta función está disponible para usuarios en los planes Profesional y Corporativo.
Al ubicar el contacto que deseas, podrás ver todas las acciones asociadas a el de manera horizontal. Dando clic en una acción en específico podrás ver el resumen rápido de la misma así como los tratos con los que se ha asociado.
¿Necesitas ver de manera más extendida o amplia el historial? Ajusta el periodo de tiempo de tu Cronograma de contactos dando clic en el botón de calendario y seleccionando el periodo de tiempo requerido.
¿No sabes cuándo fue la última vez que interactuaste con tus clientes? Habilita la “Frecuencia de seguimiento” dando clic en la fecha correspondiente, posterior a ello podrás deslizarte en la barra que se ha desplegado hasta que selecciones la frecuencia deseada desde semanal hasta anual.
Debajo de este encontrarás un diagrama circular que te indicará la cantidad de contactos que requieren de tu seguimiento de acuerdo a la frecuencia seleccionada, para que comiences a programar tus próximas acciones.
Programa nuevas acciones de seguimiento dando clic en el signo “+” en el lateral derecho de cada contacto, selecciona el elemento a incluir, agrega los detalles de valor y cierra dando clic en “Guardar”.
Mejora la experiencia y la comunicación con tus clientes
Si quieres probar Pipedrive 30 días sin coste, introduce este código promocional cuando crees la cuenta: pdp-vilarroig. Y para crear la cuenta, sigue este link. También puedes contactar con nosotros para ayudarte en la elección o aceleración del uso de Pipedrive si ya lo estás utilizando.
