Exportación desde la vista de detalles
Es la manera más sencilla de poder exportar toda tu información a una hoja de cálculo.
Para hacerlo selecciona el trato > vista de detalles del trato > «…» > Exportar como XLS.
De esta manera se pueden exportar tratos, incluyendo sus pormenores e información de personas o empresas que se han asociado con el mismo.
Exportación con la selección “Exportar datos”
Esta es también una manera muy sencilla de exportar los datos.
Ve a tu listado de acciones lateral y da clic en “…” y después en “Exportar datos”.
Selecciona los datos que deseas exportar y el formato: Excel o CSV.
Posterior a ello tus archivos serán visibles en «Exportaciones disponibles para descargar» mas el botón verde que indica “Descargar”.
Recuerda son los usuarios administradores los que pueden usar esta opción.
Exportación desde la vista de listas
Con esta formula podrás exportar informes personalizados de tus tratos, personas, organizaciones o datos específicos que requieras.
Es tan sencillo como:
1. Selecciona la vista de listas de tus tratos en la parte superior
2. Filtra los tratos de los cuales deseas descargar la información
3. Haz clic en el símbolo de herramientas y filtra los datos específicos que deseas descargar de cada trato
4. Haz clic en “…” y selecciona “Exportar resultados de filtro”
¡Listo! Ya tienes los datos específicos de los tratos específicos que necesitas.
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