Automatizaciones de Pipedrive: configura activadores de fecha y agrega solicitudes de webhooks como acciones
Hay algunas novedades en las automatizaciones de Pipedrive. La configuración de activadores de fecha y la incorporación de solicitudes de webhooks en tus automatizaciones pueden mejorar significativamente la eficiencia de tus procesos. Los activadores de fecha permiten definir el momento exacto en que se ejecutará una acción, mientras que las acciones de webhooks facilitan la integración de eventos con tus aplicaciones y herramientas externas.
Configuración de Activadores de Fecha
Los activadores de fecha te permiten programar automatizaciones para que se ejecuten antes, en, o después de fechas específicas. Estos activadores pueden basarse en campos de fecha predeterminados o personalizados de cualquiera de las entidades principales, como tratos u organizaciones. Para configurar un activador de fecha, encontrarás la opción correspondiente en la barra lateral al crear una nueva automatización.
Ejemplos de Uso de Activadores de Fecha
- Envío de Correos Electrónicos Personalizados: Programa correos electrónicos automatizados para felicitar a tus contactos en sus cumpleaños.
- Seguimiento de Llamadas: Envía automáticamente un correo electrónico de seguimiento dos días después de una llamada de primer contacto agendada.
- Recordatorios de Llamadas: Agrega recordatorios en tu calendario para realizar llamadas una semana después de una demostración de ventas.
Incorporación de Solicitudes de Webhooks
Si tus automatizaciones requieren conectarse con aplicaciones y herramientas externas, los webhooks son la solución ideal. Al combinar webhooks con activadores y condiciones, puedes determinar con precisión qué datos se transfieren entre Pipedrive y otras aplicaciones, así como el momento exacto en que ocurre esta transferencia.
Pasos para Agregar Webhooks a tus Automatizaciones
- Crear un Webhook Automatizado: Define el webhook que necesitas para la integración deseada.
- Agregar el Webhook como Evento de Acción: Incluye el webhook como una acción en cualquiera de tus automatizaciones para asegurar una transferencia de datos eficiente y precisa.
Ventajas Adicionales de las novedades en automatizaciones de Pipedrive
- Optimización del Flujo de Trabajo: La capacidad de programar acciones basadas en fechas y condiciones específicas permite una gestión más eficiente del tiempo y los recursos.
- Mejora en la Comunicación: La automatización de correos electrónicos y recordatorios asegura que no se pierda ninguna oportunidad de comunicación importante.
- Integración Sencilla: Los webhooks facilitan la integración con una amplia gama de aplicaciones y herramientas, mejorando la interoperabilidad y la cohesión de tus sistemas.
Implementar activadores de fecha y webhooks en tus automatizaciones no solo optimiza tus procesos, sino que también te permite mantener una comunicación fluida y eficaz con tus contactos, así como una integración eficiente con otras herramientas que utilizas en tu negocio.
Agrega solicitudes de webhooks como acciones
¿Utilizas automatizaciones que se conectan con aplicaciones y herramientas externas? Combina webhooks con activadores y condiciones para decidir exactamente qué datos fluyen entre Pipedrive y tus otras aplicaciones y herramientas, así como también cuándo fluyen.
Para comenzar, crea un webhook automatizado, luego agrégalo como un evento de acción a cualquiera de tus automatizaciones.
Estas son las novedades de junio en lo que a actualizaciones de Pipedrive en Junio de 2024. En Imanta te iremos informando de más.
