Enviar correo electrónico, crear una actividad, actualizar un campo de persona o crear un trato cuando la puntuación del cliente potencial alcanza una determinada puntuación es posible con la automatización de acciones a partir de la puntuación de leads de outfunnel.
Esta automatización se aplica a Pipedrive, pero se puede lograr un efecto similar con otros CRM.
Caso de uso
Como representante de ventas, quiero saber cuándo un cliente potencial está listo para comprar y con la función de puntuación de clientes potenciales de Outfunnel es posible lograr precisamente eso.
Outfunnel actualiza la puntuación de un campo de persona a partir de la interacción (visitas al sitio web, interacción por correo electrónico, actividades de CRM) y datos demográficos (campos de CRM). Una vez que una puntuación alcanza un umbral determinado, es posible configurar una automatización del flujo de trabajo de Pipedrive para realizar una variedad de acciones. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
- Notificar automáticamente al representante a través de Slack, correo electrónico o una nueva actividad en el CRM
- Actualizar campos de contacto u organización
- Crear un trato cuando la puntuación alcanza un umbral determinado
Este artículo se centra en el primer caso de uso: notificación al representante de ventas.
Solución en 5 minutos
Dirígete a Automatizaciones de Pipedrive y configura una nueva automatización con los siguientes parámetros.
1. Activado por y disparador
Recomendamos elegir «activado por cualquier usuario» ya que de esa manera la automatización se ejecutará independientemente de quién realice la actualización.
El disparador inicia la automatización y en este caso es «Persona actualizada», ya que la puntuación del cliente potencial es un campo a nivel de persona.
2. Condición instantánea
Solo queremos que se active cuando se cumplan dos condiciones:
- La puntuación de clientes potenciales es mayor o igual a un umbral determinado. Este umbral depende en gran medida de cómo haya configurado su sistema de puntuación de clientes potenciales.
- La puntuación de cliente potencial fue inferior al umbral. Esto garantiza que solo se ejecute cuando se supere el umbral.
3. Crear actividad
En este ejemplo, la automatización crea una actividad para el representante de ventas, pero también puede hacer que envíe una actualización de Slack, envíe un correo electrónico, actualice el campo de persona, cree un trato o cualquier otra cosa que tenga sentido para su flujo de trabajo.
4. Activación y prueba
Por último, simplemente activa la automatización. Para comprobar si funciona como se espera, simplemente actualiza el campo de puntuación de clientes potenciales de una persona de muestra por encima del umbral.
Vista completa de la automatización
