¿Cómo pueden los equipos de ventas utilizar los datos de marketing en el CRM?
Activa los datos de tu CRM con Outfunnel es aprovechar al máximo los datos de marketing que Outfunnel sincroniza con tu CRM.
Le recomendamos enviar este artículo a su equipo de ventas para ayudarlos a comprender mejor qué datos pueden esperar ver y cómo pueden usarlos.
Datos disponibles
Outfunnel proporciona a los equipos de ventas contexto de marketing mediante la sincronización de correos electrónicos, formularios, visitas web, puntajes de clientes potenciales y datos de origen de clientes potenciales con los CRM. Estos datos pueden contener una gran cantidad de información para que el equipo de ventas tenga conversaciones específicas con clientes potenciales y cierre más ingresos.
Los datos se sincronizan a nivel de persona/contacto y también se conectan automáticamente con cualquier organización vinculada y acuerdos abiertos. A continuación, se incluye una lista de puntos de datos que Outfunnel sincroniza:
1.- Eventos
- Boletín enviado
- Boletín informativo abierto
- Boletín de noticias en el que se hizo clic
- Boletín de noticias rebotado
- Cancelar suscripción al boletín informativo
- Contacto creado (en herramienta de marketing)
- Formulario enviado
- Sitio web visitado
En esta imagen podemos ver dos eventos a modo de ejemplo:
2.- Campos
- Puntuación de clientes potenciales
- Fuente de plomo
- Página de aterrizaje
- Referente
Puntuación de clientes potenciales y datos de origen
Cómo pueden utilizar los datos del CRM los equipos de ventas
Estas son algunas de las maneras en que los equipos de ventas pueden utilizar los datos en el CRM.
- Ver datos sobre los perfiles de contacto/organización/acuerdo
- Crear listas de llamadas
- Generar informes
- Construir automatizaciones
Ver datos sobre los perfiles de contacto/organización/acuerdo
Antes de comunicarse o realizar una llamada, los representantes de ventas pueden revisar los perfiles para obtener datos contextuales para usar en su comunicación.
Caliente para configurar
Simplemente configura una sincronización de eventos , un flujo de trabajo de seguimiento web o un flujo de trabajo de puntuación de clientes potenciales en Outfunnel.
Crear listas de llamadas
Como Outfunnel sincroniza los datos con los CRM como una actividad, puedes crear fácilmente un filtro, un segmento o una lista en función de los tipos de actividad específicos. Esta lista serviría entonces como una lista de llamadas o de verificación para los clientes potenciales que el representante de ventas puede consultar periódicamente.
Por ejemplo, podría crear una lista de todos los contactos que visitaron su sitio web durante la última semana o que hicieron clic en una campaña específica. En función de sus procesos de ventas, podría realizar un seguimiento de ellos o agregarlos a una campaña de automatización.
Este enfoque también es una excelente forma de encontrar clientes potenciales que han estado inactivos durante mucho tiempo pero que ahora han mostrado compromiso.
Cómo configurar una lista de llamadas basada en actividades
Las siguientes instrucciones son específicas de Pipedrive pero se pueden reproducir en cualquier CRM .
- Crea un nuevo filtro en el menú Actividades
- Elije el tipo de actividad por el que desea filtrar, por ejemplo: Boletín informativo en el que se hizo clic
- Especifica el período de tiempo en el lado derecho
- Guárdalo como filtro
Filtro para clics en boletines informativos
Cómo configurar una lista de llamadas basada en la puntuación de clientes potenciales
Las siguientes instrucciones son específicas de Pipedrive pero se pueden reproducir en cualquier CRM .
- Crea un nuevo filtro en el menú Contactos
- Especifica condición: Persona > puntuación del cliente potencial > no está vacío
- Guárdalo como filtro
- Agrega la columna de puntaje de clientes potenciales a su vista para que pueda ordenar según los puntajes de clientes potenciales más altos
Filtrar por puntuaciones de clientes potenciales
Repite el proceso para cualquier otra información que quieras filtrar. Por ejemplo, si la fuente de clientes potenciales contiene CPC o si visitaron una URL específica en tu sitio web.
Generar informes
Si tu CRM admite informes, puede crear informes personalizados en función de la información que Outfunnel crea en el CRM. Por ejemplo, puedes ver cuántos usuarios han realizado determinadas actividades durante el último trimestre.
Actividades realizadas el mes pasado
Construir automatizaciones
Si tu plan de CRM admite la creación de automatizaciones, puede crear una notificación de Slack para cuando un cliente potencial visite un sitio web determinado, crear acuerdos cuando la puntuación del cliente potencial alcance X y muchas otras automatizaciones que aceleren su trabajo.
Cómo configurar
Consulta aquí una guía detallada de las automatizaciones que puedes crear o comunícate con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda.
Si quieres conocer en mayor detalle la integración de Outfunnel con Pipedrive, aquí lo puedes encontrar.